Esbjörn Svensson (piano), Dan Berglund (bass), Magnus Öström (drums)
Tracklisting:
1. Somewhere else before
2. Do the jangle
3. Serenity
4. The wraith
5. Last letter from Lithuania
6. Good morning Susie Soho
7. Providence
8. Pavane "Thoughts of a Septuagenarian"
9. Spam-Boo-Limbo
10. The face of love
11. Reminiscence of a soul
Recorded at Atlantis Studio, March - April 2000.
Released 2000.

Reviews:
"Drei Komponenten, zusammen mehr als die Summe ihrer Einzelteile: das Esbjörn Svensson Trio, eine kreative Synthese. Geschult an Corea und Jarrett bevorzugt der Pianist Svensson einen lyrischen Ton, der ebenso intime Kenntnisse des klassisch-romantischen Repertoires verrät wie feste Wurzeln in Rock und Funk und der fiebrigen Rhythmik zeitgenössischer Street Music." (M. Müller in Stereo 10 / 00)