Dieses Vinyl-Album bietet einen Querschnitt von Miles Davis’ Live Shows aus seinen letzten drei Lebensjahren.
Mit von der Partie sind u.a. Kenny Garrett (alto sax), Foley (bass), Adam Holzman (keyb), Joey DeFrancesco (keyb), Ricky Wellman (dm) u.v.a.
Das Album schließt mit der Komposition „Hannibal“, von Miles’ letztem Auftritt kurz vor seinem Tode.
Tracklisting:
Side 1:
1. In a silent way (Live Album Version) (1:49)
2. Intruder (Live Album Version) (4:52)
3. New blues (Live Album Version - Greek Theater LA) (5:35)

Side 2:
1. Human nature Live Version - Austria) (12:48)
2. Mr. Pastorius (Live Album Version - France) (3:32)

Side 3:
1. Amandla (Live Album Version - Italy) (5:52)
2. Wrinkle (Live Version- Montreux) (7:17)
3. Tutu (Live Album Version) (8:53)

Side 4:
1. Full Nelson (Live Album Version) (2:48)
2. Time after time (Live Album Version) (9:56)
3. Hannibal (Live Album Version) (7:22)
Released 2004.