Zusammengesetzt aus Mark Stein, Gitarrist Vince Martell, Bassist Tim Bogert und Drummer Carmine Appice, waren Vanilla Fudge eine der härtesten Bands, die in die Charts kamen. Ihnen wird nachgesagt, die fehlende Verbindung zwischen Psychedelic Rock und Heavy Metal gewesen zu sein. Ihre Version von You Keep Me Hanging On ist einer der besten Coversongs überhaupt. Die legendären Atco Singles wurden hauptsächlich vom Kult-Produzenten Shadow Morton produziert und über die Hälfte der Singles wurde bisher nie wiederveröffentlicht. Als Bonus-Track ebenfalls enthalten ist der DJ Promo Edit von Some Velvet Morning . Remastert von Mike Milchner in den SonicVision Studios.
Tracklist:
1. You Keep Me Hangin' On
2. Take me for a little while
3. Where Is My Mind
4. The Look Of Love
5. Come By Day, Come By Night
6. Thoughts
7. Season of the witch [Part 1]
8. Season of the witch [Part 2]
9. Shotgun
10. Good Good Lovin'
11. Some velvet morning
12. People
13. Need Love
14. I Can't Make It Alone
15. Lord In The Country
16. The Windmills Of Your Mind
17. Mystery
18. The Stranger
19. Some velvet morning (DJ Promo Edit)
Released 2014.