Beide Künstler hatten soeben Alben mit der Musik von Cole Porter bzw. Fats Waller aufgenommen, da brachte sie Norman Granz im Jahre 1956 in Hollywood zum ersten Mal gemeinsam in einem Studio zusammen. In dieser intimen Umgebung entstand ein wahrhaft großartiges Album. Ella hatte hier nicht nur einen Gesangspartner zur Seite sondern den Mann der den Jazzgesang praktisch erfunden hat. Die Begleitmusiker sind ebenfalls hochkarätig: Oscar Peterson (p.), Herb Ellis (g.), Ray Brown (b.) und Buddy Rich (dms).