Nach zahlreichen Kollaborationen in den fünfziger Jahren erfuhr das Duo Barney Kessel/Red Mitchell auf "Two Way Conversation" seine musikalische Wiedervereinigung. Das Ergebnis war eine entspannte Aufnahme mit Interpretationen aktueller Popsongs, u.a. "Killing Me Softly" und einigen Kessel Originals. Barney Kessel (guitar), Red Mitchell (bass). 7 Titel plus 2 Bonus Tracks, Recorded June 5 & October 2, 1973.